1.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Introduktion. "Karneval! Ja du allerschönste Zeit"
Willy Mattes, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda
2.
Der Graf von Luxemburg, Act I: "Mein Ahnherr war der Luxemburg"
Willy Mattes, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda
3.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Dialog. "Schau nur Armand, wie fröhlich alle durch die Straßen ziehen" - Ballett-Faschingsmarsch
Willy Mattes, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda, Renate Holm, Willi Brokmeier
4.
Der Graf von Luxemburg, Act I: "Der Teufel hol' den Karneval"
5.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Bohème-Duett. "Ein Stübchen so klein"
6.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Dialog. "Hallo! Juliette!"
7.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Chanson. "Pierre, der schreibt an klein Fleurette"
8.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Reminiszenz. "So liri, liri, lari"
Willy Mattes, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda
9.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Dialog. "Grüsst euch, meine Freunde!"
Nicolai Gedda, Chor der Bayerischen Staatsoper, Hans Günther Grimm, Kurt Böhme, Wolfgang Anheisser
10.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Lied. "Ich bin verliebt, ich muß es ja gestehen"
Willy Mattes, Hans Günther Grimm, Kurt Böhme, Willi Brokmeier, Wolfgang Anheisser
11.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Dialog. "Ich bin gleich zurück"
12.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Quintett. "Ein Scheck auf die englische Bank"
Willy Mattes, Hans Günther Grimm, Kurt Böhme, Nicolai Gedda, Willi Brokmeier, Wolfgang Anheisser
13.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Dialog. "Und jetzt, meine Herren, teilen Sie bitte das Zimmer in zwei Séparées"
Kurt Böhme, Hans Günther Grimm, Lucia Popp, Nicolai Gedda, Wolfgang Anheisser
14.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Entrée. "Heut' noch werd' ich Ehefrau" - "Unbekannt, deshalb nicht minder int'ressant"
15.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Dialog. "Herr Graf, nehmen Sie bitte hier rechts von der Staffelei Platz"
Lucia Popp, Hans Günther Grimm, Kurt Böhme, Nicolai Gedda, Wolfgang Anheisser
16.
Der Graf von Luxemburg, Act I: Finale. "Frau Gräfin, Sie erlauben wohl" - "Sie geht links, er geht rechts"
17.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Introduktion. "Hoch, Evoë, Angèle Didier" - Lied. "Ich danke, meine Herrn und meine Damen"
18.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog. "Baron von Reval, melden Sie mich bitte Fräulein Angèle Didier" - Polka-mazurka I
Willy Mattes, Lucia Popp, Nicolai Gedda, Renate Holm, Willi Brokmeier
19.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Duett. "Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen" - "Bist du's, lachendes Glück"
20.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog. "Juliettchen... Ich muss mich mit Dir aussprechen"
21.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Duett. "Schau'n Sie freundlichst mich an" - "Mädel klein, Mädel fein"
22.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog. "Ja, ja, die Liebe! Meine Geliebte Angèle..." - Polka-mazurka II
23.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Terzett. "Ach, seh'n Sie doch, er ist ganz blass"
24.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Szene des René. "Der Handschuh, wie pikant" - "Es duftet nach Trèfle incarnat"
25.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog. "Gott sei Dank, er ist fort. Ich darf Angèle nicht mehr aus den Augen lassen"
26.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Polkatänzer-Duett. "Ein Löwe war ich im Salon"
27.
Der Graf von Luxemburg, Act II: Finale. "Kam ein Falter leicht geflattert" - "Adieu, Angèle"
28.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Introduktion
29.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog. "Zigaren... Feuer... Haben Sie telefoniert?"
30.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Couplet. "Alles mit Ruhe geniessen"
31.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog. "Jetzt werde ich ihn in diesem Paris suchen"
32.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Reminiszenz-Duett. "Wärst du heut' schon mein Mann"
33.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog. "Ich bin außer mir. Diese Blamage, dieser Skandal, entsetzlich"
34.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Marsch-Terzett. "Packt die Liebe einen Alten justament beim Schopf"
35.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog. "Herr Graf, hier ist ein Telegramm für Sie"
36.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Duett. "Es duftet nach Trèfle incarnat" - "Was ich im Traume nur ersah"
37.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog. "Oh, pardon! Nicht stören lassen..." - Melodram
Willy Mattes, Gisela Litz, Kurt Böhme, Lucia Popp, Nicolai Gedda, Renate Holm, Willi Brokmeier
38.
Der Graf von Luxemburg, Act III: Finaletto. "Wir bummeln durch's Leben"


