1.
Azul da cor do mar
2.
Tributo a Tim Maia (Azul da Cor do Mar / Primavera (Vai Chuva) / O Descobridor dos Sete Mares)
3.
Raul Seixas Metamorfose Ambulante
4.
Intuição (Com Citação de o Vento Frio da Infância, de Oswaldo Montenegro)
5.
Intuição
6.
Se Puder Sem Medo
7.
Ao Nosso Filho, Morena / Pra Longe do Paranoá / Por Brilho
8.
Solidões / Aquela Coisa Toda
9.
Sem Mandamentos
10.
Léo e Bia / Todo Mundo É Lobo por Dentro (Petulante)
